來(lái)源：雷科技AI硬件組 |?編輯：失魂引

連跌四年的智能音箱行業(yè)，只能將希望寄托在AI大模型身上？

洛圖科技公布的《中國(guó)智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告顯示，2024年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量為1570萬(wàn)臺(tái)，同比下降25.6%，銷售額為42億元，同比下降29.4%。2021年到2024年，中國(guó)市場(chǎng)智能音箱已連續(xù)四年銷量下滑。

今年第一季度，中國(guó)智能音箱銷量為369.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降5.6%，是近三年來(lái)銷量降幅最小的季度。智能音箱市場(chǎng)的回暖，國(guó)補(bǔ)起到了關(guān)鍵作用。洛圖科技統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年第四季度國(guó)補(bǔ)上線后，智能音箱月銷量降幅才縮窄至20%以內(nèi)。

但洛圖科技并不認(rèn)為國(guó)補(bǔ)能夠幫助智能音箱行業(yè)逆轉(zhuǎn)銷量下滑的趨勢(shì)，預(yù)測(cè)2025年中國(guó)智能音箱銷量為1350萬(wàn)臺(tái)，同比降低14%。智能音箱行業(yè)，似乎已經(jīng)走到了末路，正在崛起的AI，或許是相關(guān)企業(yè)的救命稻草。

智能音箱靜待下個(gè)春天

2021年之前，智能音箱行業(yè)也曾有過(guò)一段時(shí)間黃金發(fā)展期，銷量持續(xù)攀升，2019年銷量同比增幅高達(dá)125%，但登上高峰的智能音箱行業(yè)迅速墜入谷底，2020年同比增幅降低至3.3%，隨后更是連續(xù)四年的銷量下滑。

智能音箱常被稱作「智能家居控制中樞」，可用于手機(jī)遠(yuǎn)程控制或語(yǔ)音控制家里的智能家居設(shè)備，不同品牌的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，甚至同品牌不同檔次的產(chǎn)品，功能相差也不多，主要區(qū)別一般在于音質(zhì)優(yōu)劣。

可智能音箱播放音樂(lè)有諸多限制，如小雷所使用的小愛(ài)智能音箱 Pro，綁定網(wǎng)易云音樂(lè)后，不能查看我收藏和創(chuàng)建的歌單，而且因網(wǎng)易云音樂(lè)未能與小米音箱就黑膠VIP達(dá)成合作，部分音樂(lè)無(wú)法在該智能音箱播放，只能用手機(jī)藍(lán)牙連接音箱后播放。高端智能音箱所具備的音質(zhì)優(yōu)勢(shì)，無(wú)法全部展現(xiàn)出來(lái)。

正因如此，整個(gè)智能音箱品類，高端產(chǎn)品和中低端產(chǎn)品區(qū)別不大，產(chǎn)品銷售的主要價(jià)位區(qū)間也在300元以內(nèi)，且消費(fèi)者缺乏升級(jí)意愿，產(chǎn)品更新速度也比較慢。小雷2021年購(gòu)買了小愛(ài)智能音箱 Pro，到現(xiàn)在手機(jī)、電腦換了多次，卻沒(méi)有任何更換智能音箱的想法。

在智能音箱市場(chǎng)增長(zhǎng)的高峰期，入場(chǎng)企業(yè)較多，為快速搶占市場(chǎng)，天貓精靈、小米、小度均有智能音箱降價(jià)到百元以內(nèi)，當(dāng)時(shí)小雷還以79元的價(jià)格購(gòu)買過(guò)小愛(ài)智能音箱Play。實(shí)惠的價(jià)格固然吸引了大量消費(fèi)者購(gòu)買智能音箱，但也過(guò)度消耗了市場(chǎng)潛力，導(dǎo)致市場(chǎng)過(guò)早飽和。

市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Virtue Market Research在報(bào)告中指出，2023年全球智能音箱市場(chǎng)規(guī)模約為102億美元，預(yù)計(jì)2024年到2030年復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR）為17.5%，2030年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到315億美元。全球智能音箱行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，與中國(guó)市場(chǎng)完全相反。

消費(fèi)者升級(jí)意愿不強(qiáng)烈，除了產(chǎn)品功能同質(zhì)化，智能音箱本身的功能逐漸被其他智能設(shè)備取代也是重要因素。在各類家電陸續(xù)加入聯(lián)網(wǎng)功能的今天，用戶已無(wú)需使用智能音箱控制家中的電子設(shè)備，手機(jī)、平板同樣可以做到。而且部分電視、洗衣機(jī)、冰箱本身也能當(dāng)作「智能家居控制中樞」使用，通過(guò)語(yǔ)音控制其他家電。

真正需要智能音箱的，可能是依靠紅外控制的老式家電，如小雷住所安裝的老式空調(diào)，不支持聯(lián)網(wǎng)功能，使用遙控器或手機(jī)紅外控制較為麻煩，智能音箱調(diào)控更方便。

另外，智能音箱一定程度限制了消費(fèi)者購(gòu)買家電時(shí)品牌選擇范圍，例如格力與小米競(jìng)爭(zhēng)激烈，米家App不能添加格力的電器。在挑選家電設(shè)備前，用戶還需要仔細(xì)查看是否能接入智能音箱的生態(tài)，而在智能音箱方面，中國(guó)消費(fèi)者可選的品牌不多。

據(jù)洛圖科技統(tǒng)計(jì)，中國(guó)智能音箱行業(yè)已形成小米、百度（小度）、天貓精靈三足鼎立的局面，合計(jì)份額始終保持在90%以上，今年第一季度合計(jì)份額為96.5%，且市場(chǎng)可監(jiān)測(cè)到銷量的品牌降低至11個(gè)，相較去年第一季度減少了8個(gè)。

曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的智能音箱市場(chǎng)，引得中國(guó)頭部互聯(lián)網(wǎng)、家電廠商紛紛入場(chǎng)，但因智能音箱功能匱乏，消費(fèi)者缺乏升級(jí)動(dòng)力。加之企業(yè)過(guò)度消耗市場(chǎng)潛力，平板電腦、手機(jī)、智能電視等設(shè)備對(duì)智能音箱的地位造成了沖擊，才導(dǎo)致中國(guó)智能音箱市場(chǎng)不斷萎縮，小品牌退場(chǎng)，頭部化愈發(fā)嚴(yán)重。

現(xiàn)在的智能音箱行業(yè)，需要做出改變。

AI成智能音箱的全村希望？

智能音箱的使用方式為根據(jù)用戶的語(yǔ)音指令，控制家中的智能家居設(shè)備、回答問(wèn)題，或者只是單純地交流，似乎與AI大模型完美契合。

中國(guó)主流智能音箱廠商們，也確實(shí)在嘗試將AI與智能音箱融合，如小米音箱多款設(shè)備已全量推送基于大模型的小愛(ài)同學(xué)，還有部分設(shè)備將在10月內(nèi)陸續(xù)推送更新。

百度和阿里巴巴分別擁有文心和通義兩款大模型，自然不會(huì)錯(cuò)過(guò)AI浪潮，如百度旗下的小度智能音箱MatePro，基于文心大模型和DUER OS系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了AI隨心問(wèn)答、陪伴聊天，還可以識(shí)別方言。

洛圖科技在報(bào)道中提到，目前市面上的新品已全面搭載AI大模型技術(shù)，2025年第一季度支持AI大模型的設(shè)備市場(chǎng)滲透率超過(guò)20%。問(wèn)題是，AI大模型的融入，并沒(méi)有改變智能音箱行業(yè)的局面。

究其原因，AI大模型沒(méi)有解決智能音箱的本質(zhì)問(wèn)題，即生態(tài)問(wèn)題。智能音箱最重要的功能，是控制家中的智能家居，AI大模型的加入，讓智能音箱更加聰明，對(duì)于用戶指令的理解更加精準(zhǔn)，卻無(wú)法豐富智能家居生態(tài)。

而且智能音箱本身的設(shè)計(jì)，較為依賴語(yǔ)音交互，缺乏可視化和信息整合能力。我們?cè)谑謾C(jī)上使用AI大模型，可以上傳照片、視頻、音頻、文字等模態(tài)的信息，并生成相應(yīng)的內(nèi)容，這些顯然是智能音箱難以做到的。就算智能音箱加入這些功能，除了部分搭載屏幕可觸控操作的設(shè)備，其他也需要手機(jī)、平板電腦、PC等設(shè)備上傳各種模態(tài)的信息，既然如此，何不直接使用手機(jī)、平板電腦、PC運(yùn)行AI大模型呢？

更何況手機(jī)、平板電腦、PC逐步加入NPU，可運(yùn)行端側(cè)AI大模型。智能音箱限于成本，AI大模型在云側(cè)運(yùn)行，響應(yīng)速度、隱私安全性相比其他設(shè)備并無(wú)優(yōu)勢(shì)。對(duì)比手機(jī)、平板電腦，以及正在崛起的閨蜜機(jī)等設(shè)備，智能音箱除了價(jià)格，功能豐富度、交互邏輯等方面均有所落后。

手機(jī)對(duì)于我們幾乎屬于必備產(chǎn)品，平板電腦和PC則分別適合娛樂(lè)和工作場(chǎng)景，普及度較高。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)平板電腦銷量為2985萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)超智能音箱。

AI能夠提高智能音箱的能力，卻無(wú)法將其變成剛需，僅僅是為產(chǎn)品加入AI，可一定程度提高智能音箱的價(jià)值，但不足以扭轉(zhuǎn)智能音箱銷量下滑的趨勢(shì)。智能音箱行業(yè)若想煥發(fā)生機(jī)，還需更多改變。

智能音箱的出路：走出音箱

今年舉辦的AWE、CES等大會(huì)上，雷科技報(bào)道團(tuán)看到了不少中國(guó)廠商開(kāi)發(fā)的AI玩具，其中部分產(chǎn)品主打陪伴功能，接入了DeepSeek、通義千問(wèn)等大模型，可以與用戶連續(xù)對(duì)話。

中國(guó)在售的AI玩具產(chǎn)品在功能方面，與加入了AI能力的智能音箱較為相似，區(qū)別是AI玩具側(cè)重于交流，可以充當(dāng)陪伴機(jī)器人或兒童教輔設(shè)備，部分產(chǎn)品會(huì)加入屏幕和攝像頭，智能音箱側(cè)重對(duì)智能家居的控制。

小米、百度、天貓精靈三家企業(yè)，也推出了一些帶有屏幕和攝像頭的智能音箱，主打城市老人陪伴和兒童學(xué)習(xí)、看護(hù)，盡管此類設(shè)備市場(chǎng)滲透率的增長(zhǎng)已經(jīng)停滯，但智能音箱廠商可以結(jié)合AI大模型，優(yōu)化產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)，并融入更多語(yǔ)音交流、兒童教輔功能。

智能音箱也可以嘗試加入外接鍵盤，融入學(xué)習(xí)機(jī)和部分平板電腦的功能，提高產(chǎn)品的可視化和信息整合能力，方便全年齡段兒童在線學(xué)習(xí)。

當(dāng)前帶有屏幕的智能音箱主銷產(chǎn)品屏幕尺寸為8英寸，提高屏幕尺寸和清晰度后，也可以嘗試與平板電腦、閨蜜機(jī)等設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)。主打智能家居控制、影音體驗(yàn)、兒童教輔的大屏智能音箱，有機(jī)會(huì)吸引更多消費(fèi)者。配置的升級(jí)意味著成本的增加，智能音箱廠商也可以基于這些升級(jí)，再度向高端市場(chǎng)發(fā)起沖擊。

路線轉(zhuǎn)型之外，智能音箱最需要做的依然是升級(jí)軟硬件生態(tài)體系，其中硬件層面在于聯(lián)合更多家電廠商，增加接入生態(tài)的家電產(chǎn)品；軟件層面則在于優(yōu)化智能音箱的AI體驗(yàn)，例如對(duì)家庭成員進(jìn)行識(shí)別和記憶，根據(jù)偏好生成不同的推薦內(nèi)容，以及高效執(zhí)行更復(fù)雜的任務(wù)，實(shí)現(xiàn)跨端調(diào)用手機(jī)、平板電腦、PC等設(shè)備的應(yīng)用或功能。

AI是智能音箱的加分項(xiàng)，不是決定性因素，企業(yè)需要為智能音箱融入AI功能，產(chǎn)品卻不能僅以AI為賣點(diǎn)。小米、天貓精靈、百度等品牌，應(yīng)當(dāng)通過(guò)加入高清大屏、高像素?cái)z像頭等配置，強(qiáng)化智能音箱陪伴、教輔等作用，增加智能生態(tài)覆蓋范圍和智能音箱的功能。