全球經(jīng)濟(jì)康波周期

如果按照經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域康波周期的規(guī)律，目前我們正處在一個(gè)整體下行的經(jīng)濟(jì)衰退期，可能持續(xù)到2030-2040年，但這里面有些人看到的是挑戰(zhàn)和壓力，有些人看到的卻是機(jī)遇和動力，因?yàn)槊恳惠喼芷谶^去，會有一些企業(yè)消失，也會成就一些偉大的企業(yè)和一些新的閃耀之星，作為一家有近60年歷史的企業(yè)，元器件電商貿(mào)澤電子顯然希望自己是后者。近日，與非網(wǎng)記者得以和貿(mào)澤電子全球服務(wù)與EMEA和APAC業(yè)務(wù)高級副總裁 Mark Burr-Lonnon進(jìn)行了一次深入的溝通，從這家全球電商領(lǐng)導(dǎo)者的思考一窺當(dāng)前半導(dǎo)體和電子產(chǎn)業(yè)的一些發(fā)展趨勢。

貿(mào)澤電子全球服務(wù)與EMEA和APAC業(yè)務(wù)高級副總裁 Mark?Burr-Lonnon

產(chǎn)業(yè)周期影響有限，得益于商業(yè)模式的清晰定義

談及當(dāng)下的產(chǎn)業(yè)下行周期，Mark卻明確表示，“我們通常不會真正遵循市場周期規(guī)律，事實(shí)上在不同應(yīng)用市場上都有所增長。”盡管過去一年消費(fèi)電子市場有明顯的需求萎縮和下滑，但貿(mào)澤電子卻并未受到太大的影響，這背后歸功于貿(mào)澤電子的商業(yè)模式，即更多服務(wù)于設(shè)計(jì)工程師的小批量采購需求，而不是批量生產(chǎn)。盡管大的行情處在去庫存的階段，市場需求在減少，但幾乎每個(gè)領(lǐng)域仍有大量的設(shè)計(jì)工作在進(jìn)行中。

同時(shí)Mark也坦言，盡管并不希望看到，但不可否認(rèn)持續(xù)超一年的俄烏沖突讓軍工市場對元器件的需求出現(xiàn)上漲。而從地域來看，在過去2年半里歐洲市場一直保持強(qiáng)勁增長，在今年第一季度歐、美洲市場仍保持增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)同比增長8%左右，亞洲市場除了印度和澳大利亞保持增長外，其他大多數(shù)國家則不容樂觀，這其中應(yīng)該也包括了中國市場。以上信息一方面透露出歐美半導(dǎo)體和電子產(chǎn)業(yè)回撤的信號，同時(shí)也說明過去幾年復(fù)雜的外部環(huán)境給中國和亞太市場帶來了一定的打擊。這一點(diǎn)與我們看到的全球主要元器件分銷商在第一季度的業(yè)績表現(xiàn)相符，艾睿電子、安富利、大聯(lián)大、文曄等公司第一季度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，覆蓋全球業(yè)務(wù)的艾睿電子和安富利公司在歐美市場的業(yè)務(wù)都有一定增長，在亞太地區(qū)則出現(xiàn)超過兩位數(shù)的下滑，而基本服務(wù)亞太市場的大聯(lián)大和文曄業(yè)績表現(xiàn)就比較慘淡，環(huán)比、同比出現(xiàn)不同程度的營收下滑。

但Mark也強(qiáng)調(diào)，“我們不認(rèn)為這會是一個(gè)長期問題，到今年第四季度和明年，應(yīng)該會看到市場的轉(zhuǎn)變，明年應(yīng)該是一個(gè)好年份。如果我們能在今年保持業(yè)績平穩(wěn)或一定增長（預(yù)計(jì)會在0-5%的增長區(qū)間），相信將在未來兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)價(jià)值20億美元的增長。”

顯然，貿(mào)澤電子這種滿足小批量設(shè)計(jì)人群需求的商業(yè)模式讓它可以免受行業(yè)周期波動的影響，只要電子產(chǎn)業(yè)的大趨勢整體向好，工業(yè)、汽車、通信等領(lǐng)域的科技創(chuàng)新進(jìn)程不被撼動，全球的技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)計(jì)活動仍然活躍，貿(mào)澤電子就會保持穩(wěn)健的增長。

真正的電商競爭并沒有想象中激烈

可以說科通芯城在2014年作為國內(nèi)元器件電商第一股的成功上市讓國內(nèi)一眾分銷商嗅到了機(jī)會，之后開始了一波元器件分銷的電商化熱潮。而伴隨數(shù)字化進(jìn)程的不斷深入，近幾年，包括艾睿電子、安富利、大聯(lián)大等傳統(tǒng)授權(quán)分銷商也開始進(jìn)入電商領(lǐng)域，一時(shí)間讓元器件電商領(lǐng)域熱鬧非常，元器件分銷的電商化也成為大勢所趨。

但在貿(mào)澤電子看來，真正的電商競爭卻并沒有想象中激烈?！斑@其中的關(guān)鍵在于庫存。很多所謂電商只有一個(gè)網(wǎng)站但沒有真正的庫存。而我們現(xiàn)在隨時(shí)都有價(jià)值近20億美元的庫存、上百萬的器件型號服務(wù)全球市場?！盡ark直言“我們相信貿(mào)澤電子庫存的廣度和深度，如果沒有大量的庫存來做好這件事，很難說自己能成為一家真正的元器件電商公司?！痹贛ark看來，目前全球只有唯二的兩家公司能做到這點(diǎn)?！按蠖鄶?shù)企業(yè)不愿放棄量產(chǎn)市場，都希望跟大客戶簽大單，但我們覺得魚和熊掌不可兼得，要同時(shí)滿足工程師的小批量需求和大客戶的量產(chǎn)訂單是很難平衡的，貿(mào)澤電子大概在15年前做出我們自己的選擇，就是服務(wù)于工程師人群，這是一個(gè)非常不同的模式，迄今為止我們已經(jīng)在全球累積了 85萬工程師用戶?！?/p>

可以說元器件分銷的生存之道并不只有唯一解，各家都有自己的選擇和優(yōu)勢，貿(mào)澤電子這一選擇帶來的最直接的好處就是，因?yàn)榭梢栽诠こ處熢O(shè)計(jì)階段導(dǎo)入更多芯片產(chǎn)品，讓貿(mào)澤電子在NPI領(lǐng)域鮮有競爭對手，形成了獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。這種優(yōu)勢一方面包括前面提到的受市場周期波動的影響更小，同時(shí)也會讓貿(mào)澤電子和元器件原廠之間的關(guān)系更加牢固，尤其是對那些較為強(qiáng)勢的供應(yīng)商而言，我們也看到近些年不斷有國際大廠調(diào)整分銷渠道的各種新聞，通常他們調(diào)整的都是傳統(tǒng)的授權(quán)分銷商，而貿(mào)澤電子很少被波及正是得益于它選擇的業(yè)務(wù)模式，畢竟能夠幫助原廠做NPI市場導(dǎo)入的渠道選擇并不多。

未來復(fù)雜環(huán)境的挑戰(zhàn)仍存在，需要靈活應(yīng)對

盡管電子產(chǎn)業(yè)未來走勢仍然樂觀，因?yàn)樽詣踊?、?shù)字化、智能化的大勢不變，但外部復(fù)雜環(huán)境的不確定性確實(shí)也會在一定時(shí)間內(nèi)一直存在，包括逆全球化和再全球化帶來的很多變數(shù)，也給整個(gè)供應(yīng)鏈上的企業(yè)帶來不同程度的挑戰(zhàn)。

這其中就包括地緣政治、俄烏沖突等帶來的一些實(shí)體名單和禁售問題，“我們要確保快速響應(yīng)到平臺的管理上，靈活調(diào)整在不同地域的不同產(chǎn)品的上架和下架?！盡ark表示，“最近我們就在針對中國市場進(jìn)行一項(xiàng)調(diào)試，你會看到我們很快就能在中國銷售更多的產(chǎn)品線，預(yù)計(jì)會在7月底完成。”

同時(shí)配合全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)，“我們會增設(shè)幾個(gè)新的辦公室，包括澳大利亞、波羅的海國家，以及其他一些非洲市場；同時(shí)我們會擴(kuò)充位于德州的全球倉庫的規(guī)模，預(yù)計(jì)到2024年第一季度，產(chǎn)能會達(dá)到現(xiàn)在的兩倍?！盡ark最后強(qiáng)調(diào)，“未來我們還會投入大量的資金在倉儲的智能化技術(shù)上，讓它更快、更好，同時(shí)充分發(fā)揮我們積累的大數(shù)據(jù)資源和IP技術(shù)優(yōu)勢，來優(yōu)化我們的庫存產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)更優(yōu)的轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)出?！?/p>